Finanzen: Ölkonzern: Mehr als 25 Milliarden Dollar erwartet: Saudi Aramco startet größten Börsengang der Welt - Saudi Aramco verkauft 1,5% der Anteile und bewertet das Unternehmen mit bis zu 1,7 T $ wie es aussieht, bis zu 25,6 Milliarden US-Dollar aus dem Verkauf zu sammeln. - PressFrom - Deutschland

Finanzen Ölkonzern: Mehr als 25 Milliarden Dollar erwartet: Saudi Aramco startet größten Börsengang der Welt

12:25  18 november  2019
12:25  18 november  2019 Quelle:   handelsblatt.com

Das Zwei-Billionen-Dollar Unternehmen

  Das Zwei-Billionen-Dollar Unternehmen Das Zwei-Billionen-Dollar Unternehmen• Ursprünglich sollte der Börsengang schon 2017 erfolgen, war aber immer wieder verschoben worden - zuletzt wegen der Drohnenangriffe auf die Aramco-Anlagen.

Der Börsengang des weltgrößten Ölkonzerns Saudi Aramco geht in die heiße Phase. Am Sonntag fiel der Startschuss für die Zeichnung der Bisher war das Debüt des chinesischen Internetriesen Alibaba 2014 mit einem Volumen von 25 Milliarden Dollar der größte Börsengang der Geschichte.

Der womöglich größte Börsengang aller Zeiten ist gestartet . Seit Sonntag bietet der weltgrößte Ölkonzern Saudi Aramco seine Damit könnte der Börsengang auf ein Volumen von bis zu 25 ,6 Milliarden Dollar kommen und so der größte aller Zeiten werden, rechnet Reuters vor.

Der Börsengang des saudischen Ölkonzern soll mehr als 25 Milliarden US-Dollar einbringen. © dpa Der Börsengang des saudischen Ölkonzern soll mehr als 25 Milliarden US-Dollar einbringen.

Der weltgrößte Ölkonzern hat die Preisspanne für seine Aktien auf rund acht US-Dollar festgelegt. Aramco könnte so bis zu 25,6 Milliarden Dollar einnehmen.

Der Startschuss ist gefallen. Nach Jahren des Wartens hat der weltgrößte Ölkonzern Saudi Aramco die heiße Phase seines Börsengangs eingeleitet. Von Sonntag an bis zum Mittwoch, den 4. Dezember, wirbt der Konzern weltweit um Großinvestoren.

Der saudische Ölriese legte die Preisspanne seiner Aktien zwischen 30 und 32 Riyal festgelegt, was umgerechnet 8,00 beziehungsweise 8,53 US-Dollar entspricht. Aramco will 1,5 Prozent oder etwa drei Milliarden seiner Anteile verkaufen, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. Damit könnte Aramco bis zu 25,6 Milliarden Dollar einnehmen und den Rekord für den größten Börsengang knapp brechen, den derzeit die chinesische Handelsplattform Alibaba mit Einnahmen von 25 Milliarden Dollar hält.

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Mehr als 25 Milliarden Dollar erwartet : Saudi Aramco startet größten Börsengang der Welt : Der weltgrößte Der weltgrößte Ölkonzern hat die Preisspanne für seine Aktien auf rund acht US- Dollar festgelegt. Aramco könnte so bis zu 25 ,6 Milliarden Dollar einnehmen.Der Startschuss ist gefallen.

Beim womöglich größten Börsengang aller Zeiten hat der saudische Ölriese Aramco die Ölanlage in Saudi -Arabien: Der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco strebt einen Damit könnte Aramco bis zu 25 ,6 Milliarden Dollar einnehmen und den Rekord für den größten Börsengang knapp brechen

Der Firmenwert, des künftig an der Börse Tadawul in der saudischen Hauptstadt Riad notierten Unternehmens, wird damit vorbörslich zwischen 1,6 bis 1,71 Billionen Dollar taxiert - ein Stück weg von den Vorstellungen des saudischen Kronprinzen und faktischen Herrschers Mohammed bin Salman, der immer auf eine Marktkapitalisierung von zwei Billionen Dollar abgezielt hatte.

Der endgültige Preis soll am 5. Dezember festgelegt werden. Es wird erwartet, dass die Aramco-Aktien einige Tage später erstmals an der saudi-arabischen Wertpapierbörse gehandelt werden. Ein internationales Angebot soll erst im Jahr 2020 oder 2021 folgen. Laut dem Sender CNBC sind die USA allerdings als Börsenplatz aus dem Rennen.

Trotzdem hat der Mega-Konzern gute Chancen zum wertvollsten Konzern der Welt zu werden. So wollen die Saudis an der Börse zwischen 24 bis 25,6 Milliarden Dollar einsammeln, indem sie einen Anteil von 1,5 Prozent an den Aktienmarkt bringen. Aramco würde damit Alibaba in den Schatten stellen, die mit einem Börsenerlös von 25 Milliarden Dollar bisher die Bestmarke markieren. Der Ölkonzern würde auch die US-Technologiekonzerne Microsoft sowie Apple an der Börse als wertvollste Firmen ablösen, deren Marktwert bei jeweils rund 1,1 Billionen Dollar liegen.

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Damit könnte Aramco bis zu 25 ,6 Milliarden Dollar (derzeit rund 23 Mrd Euro) einnehmen und den Rekord für den größten Börsengang knapp brechen Von der ursprünglich erhofften Bewertung des Staatskonzerns von mehr als zwei Billion Dollar scheint Saudi -Arabien sich inzwischen entfernt zu

Saudi -Arabien peilt mit dem weltweit führenden Ölkonzern Aramco den größten Börsengang aller Zeiten an. Das wäre aber immer noch deutlich mehr als der Wert von US-Hightech-Riesen. Microsoft etwa hatte vor Monaten mit einem Börsenwert über der magischen Marke von einer Billion Dollar

Wie wichtig dem saudischen Kronprinz, Mohammed bin Salman, kurz MbS genannt, der Börsengang ist, geht aus den Heerscharen von Investmentbanken hervor, die an der Emission beteiligt sind. Insgesamt 25 Institute mischen mit, darunter auch die Deutsche Bank, die in der zweiten Reihe als sogenannter Joint Runner arbeitet.

Lange Zeit war nicht klar, ob die Deutsche Bank überhaupt ein Mandat erhalten würde, da das Institut Großaktionäre aus Katar hat. Das Verhältnis von Saudi Arabien und Katar ist unterkühlt, hat sich aber in den vergangenen Wochen wieder etwas verbessert. Das sei mit ein Grund, warum die Frankfurter am Ende doch dabei seien, berichten Finanzkreise. Hinzu kommen mit Lazard, M. Klein & Company und Moelis auch noch drei Berater.

Mit dem Geld aus dem Börsengang will der saudische Kronprinz die starke Abhängigkeit seines Landes vom Öl verringern. Es fließt in den saudischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF), der nach dem „Vision Plan 2030“ mit zwei Billionen Dollar zum Größten weltweit aufgebaut werden soll.

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Der womöglich größte Börsengang aller Zeiten ist gestartet . Seit Sonntag bietet der weltgrößte Ölkonzern Saudi Aramco seine Aktien an, berichtet die Werbetafel für Saudi Aramco Der Börsengang des saudischen Ölkonzern soll mehr als 25 Milliarden US- Dollar einbringen.

Ölkonzern : Mehr als 25 Milliarden Dollar erwartet : Saudi Aramco startet größten Börsengang der Werbetafel für Saudi Aramco Der Börsengang des saudischen Ölkonzern soll mehr als 25 Der saudi -arabische Ölgigant Aramco gibt am Sonntag den Startschuss für den weltweit größten

Deswegen sind weitere Emissionen geplant. Auf Dauer werde der Konzern wahrscheinlich fünf Prozent an die Börse bringen, sagt Salah Shamma von Franklin Templeton Emerging Markets. Unter den Staatsfonds ist der norwegische derzeit mit einem Volumen von rund einer Billion Dollar die Nummer eins.

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Mit dem Fondskapital des PIF soll der Staatshaushalt gegen Preisschwankungen auf dem Rohstoffmarkt abgefedert, Entwicklungsvorhaben finanziert und Investitionen sowie Know-how aus dem Ausland ins Königreich geholt werden.

Massive Untergewichtung

Platz für neue Aktien von Saudi Aramco in den Portfolien der Fonds besteht ausreichend. Saudi Arabien sei vor dem Börsengang bisher massiv untergewichtet, analysiert Copley Fund Research. Das Land weise die drittstärkste Anlage-Untergewichtung weltweit relativ zum weit verbreiteten Maßstab MSCI Emerging Markets Index aus. 87 Prozent der Schwellenländer-Fonds seien überhaupt nicht engagiert in Aktien aus Saudi-Arabien.

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Damit könnte Aramco bis zu 25 ,6 Milliarden Dollar (derzeit rund 23 Mrd Euro) einnehmen und den Rekord für den größten Börsengang knapp brechen Von der ursprünglich erhofften Bewertung des Staatskonzerns von mehr als zwei Billion Dollar scheint Saudi -Arabien sich inzwischen entfernt zu

Für den Research-Chef Steven Holden bietet diese massive Untergewichtung in den Schwellenländer-Portfolien die Möglichkeit, „die freien Gelder in Aramco anzulegen“. Investoren hätten sich in Saudi-Arabien wegen des Reputations-Risikos seit dem Skandal um den ermordeten Exil-Journalisten Jamal Khashoggi zurückgehalten und fürchteten, dass Aramco den Markt überschwemmen könnte.

Der saudische Kolumnist Jamal Khashoggi war im Herbst 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul grausam ermordet worden.

Der Börsengang ist nun ein wichtiges Prestigeprojekt. Um einen erfolgreichen Sprung auf das Parkett präsentieren zu können, wurde der Druck auf die reichsten Familien Saudi-Arabiens erhöht, Aktien in größerem Umfang zu zeichnen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unlängst. Dazu gehöre die Milliardärsfamilie Olayan, die zu den größten Anteilseignern von Credit Suisse zählt.

Angeblich erwägt die Familie, Aramco-Aktien im Wert von mehreren Hundert Millionen Dollar zu zeichnen. Auch Al-Walid Bin Talal verhandele über ein größeres Engagement beim sogenannten IPO. Der Prinz ist beispielsweise Aktionär von Citigroup und Twitter.

Dem Vernehmen nach sind Vertreter von Aramco zudem um Investments der Familie Almajdouie bemüht, deren Geschäftsinteressen vom Vertrieb von Fahrzeugen von Hyundai Morot im Königreich bis zu einem großen Logistikbetrieb reichen. Ebenfalls im Fokus des Konzerns steht laut Bloomberg der Al-Turki-Clan, der unter anderem in Immobilien und Häfen investiert ist.

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Saudi Aramco : Startschuss für Milliarden - Börsengang gefallen. Saudi -Arabien peilt mit dem weltweit führenden Ölkonzern Aramco den größten Börsengang aller Zeiten an. Erwartet wird einer der größten Börsengänge aller Zeiten. Saudi Aramco ist die weltgrößte Erdölfördergesellschaft

Beim womöglich größten Börsengang der Geschichte muss der saudische Ölriese Aramco bei der angestrebten Von der ursprünglich erhofften Bewertung des Staatskonzerns von mehr als zwei Billionen Dollar hat sich Saudi -Arabien damit

Zwischen Euphorie und Skepsis

Internationale Investoren reagieren unterschiedlich auf den Börsengang. Der norwegische Staatsfonds und die Holdinggesellschaft Temasek aus Singapur investieren wegen der starken Abhängigkeit von Öl nicht in die Aktie, wie sie bereits im Vorfeld deutlich gemacht haben.

Andere Anleger wie Franklin Templeton klingen fast euphorisch. Für Salah Shamma von Franklin Templeton Emerging Markets bietet sich mit dem Börsengang eine „einzigartige Investitionsmöglichkeit“. Ähnlich sieht es Guinness Asset Management: Der Konzern verfüge „über mehr als 20 Prozent der globalen Ölreserven“.

Das sei das Fünffache der der nachgewiesenen Reserven der anderen Öl-Konzerne zusammen. Außerdem verfüge Aramco über eine „makellose Bilanz und wird in den Jahren 2019 und 2020 im Wesentlichen keine Nettoverschuldung benötigen, wenn die Ölpreise von Brent im Durchschnitt bei 60 Dollar je Fass (159 Liter) liegen“.

Niedrige Ölpreise hatten den Gewinn des Energieriesens in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres zwar um 18 Prozent absacken lassen: Bis Ende September erzielte Aramco jedoch noch immer einen stattlichen Gewinn von 68,2 Milliarden Dollar. Damit lag Aramco immer noch vor Apple, das jahrelang als das profitabelste Unternehmen der Welt galt. Der Tech-Riese aus Kalifornien verdiente im ganzen Jahr 2018 knapp 60 Milliarden Dollar.

Laut Guinness Asset Management ist Aramco gerade dabei, eine 70-prozentige Beteiligung am saudischen Petrochemieunternehmen Sabic zu erwerben. Die künftigen Wachstumsinvestitionen würden sich auf „nachgelagerte Öl-, Chemie- und Erdgasproduktion konzentrieren“.

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Der Börsengang des weltgrößten Ölkonzerns Saudi Aramco geht in die heiße Phase. Damit könnte der Börsengang auf ein Volumen von bis zu 25 ,6 Milliarden Dollar kommen und so der größte aller Zeiten November länger geöffnet, um den erwarteten Ansturm in den Griff zu bekommen.

Damit könnte Aramco bis zu 25 ,6 Milliarden Dollar (derzeit rund 23 Mrd Euro) einnehmen und den Rekord für den größten Börsengang knapp brechen Von der ursprünglich erhofften Bewertung des Staatskonzerns von mehr als zwei Billion Dollar scheint Saudi -Arabien sich inzwischen entfernt zu

Andere Fondsmanager geben sich weitgehend „vorsichtig optimistisch“. Sie begründen ihre Zurückhaltung mit dem kleinen Anteil an Aktien, der frei handelbar ist. Außerdem seien die Anteilsscheine nicht an einer internationalen Börse, sondern nur am Tadawul in Riad notiert.

Der jüngste Angriff auf die Ölfelder in Saudi Arabien habe zudem die Anfälligkeit gegen Anschläge deutlich gemacht. Gleichzeitig sei der Kronprinz MbS der faktische Herrscher. Seine Reaktionen seien schwer vorherzusagen, wie der Druck auf die reichen Familien Saudi Arabiens in Aramco-Aktien zu investieren.

Der Schutz der Minderheitsaktionäre sei entscheidend, hieß es bei einem großen Fondshaus. Für Bernd Schröder, Fondsmanager von Union Investment, ist eine verlässliche Ausschüttungspolitik entscheidend, um Unsicherheiten etwa im politischen Bereich oder dem Ölpreis auszugleichen. Ein Selbstläufer wird die Mega-Emission wohl nicht.

Mehr: Auch in zwanzig Jahren bleibt Öl der Opec zufolge der wichtigste Rohstoff zur Energiegewinnung. Doch ausgerechnet die Nachfrage nach Öl des Kartells werde sinken.

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Börsengang: Skepsis gegenüber Saudi Aramco .
Es sollte der größte Börsengang aller Zeiten werden: Der saudische Ölkonzern Aramco will Aktien ausgeben. Jetzt liegen die ersten konkreten Zahlen vor. Groß ist die Sache immer noch - aber mit Einschränkungen. © picture-alliance/NurPhoto/A. Pohl Provided by Deutsche Welle Dieser Börsengang ist das Vorzeigeprojekt des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, und der hat bessere Publicity dringend nötig - aber dazu später… Der Börsengang, so wollte es der Kronprinz seit der ersten Vorstellung des Vorhabens, sollte gigantisch werden.

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