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Finance Un gros crédit en cours de syndication pour Altran

21:00  11 janvier  2018
21:00  11 janvier  2018 Source:   logc279.xiti.com

Altran cède ses activités liées aux "utilities services" aux Etats-Unis

  Altran cède ses activités liées aux Altran annonce avoir finalisé la cession de sa division U ...Altran annonce avoir finali .S. Power & Industrial Engineering Services, liée aux "utilities services" aux Etats-Unis, à une filiale de CriticalPoint Capital ; une société d'investissement basée à Manhattan Beach (Californie).

L’intégration en cours d ’Aricent permet à Altran de s’imposer comme le leader mondial incontesté des services d’ingénierie et de R&D, disposant d’un profil multi industries et d’un modèle industriel et mondialisé de prestation de services d’ingénierie.

L’intégration en cours d ’Aricent permet à Altran de s’imposer comme le leader mondial incontesté des services d’ingénierie et de R&D, disposant d’un profil multi industries et d’un modèle industriel et mondialisé de prestation de services d’ingénierie.

Les fonds seront utilisés au rachat d'Aricent...

Altran a lancé la syndication d'un prêt à terme senior assorti de sûretés dans le cadre du rachat d'Aricent. Ce "Senior Secured Term Loan B" aura un montant de 2,125 milliard d'euros, initialement garanti par Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Il sera composé d'une tranche en euros et d'une tranche en dollars. Il sera utilisé, avec un crédit-relais de 250 ME, pour le paiement du prix d'acquisition et pour le remboursement anticipé d'une partie de la dette à moyen et long terme du groupe.

La société de conseil a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 26 janvier pour autoriser une augmentation de capital de 750 ME, pour participer au financement de l'acquisition. Les fonds levés seront en partie consacrés au remboursement partiel du crédit syndiqué et du crédit-relais. A l'issue de la syndication de la dette et de l'augmentation de capital, la dette nette d'Altran avoisinera 1,4 MdE, soit un ratio d'endettement net de 3,2 fois sur la base de l'EBITDA pro-forma ajusté de 449 ME au 30 septembre 2017 (hypothèse sur 12 mois, dont 25 ME de synergies incluses). Le management veut abaisser le ratio à 2,5 fois dans un délai de deux ans après l'acquisition.

Reuters © Reuters Reuters

LOA : le crédit conso du futur ? .
La location avec option d’achat représente la majorité des financements automobiles. Et selon Eurogroup Consulting, son usage devrait s’étendre à d’autres produits à l’avenir… Le crédit à la consommation se porte bien. Selon un pointage effectué par Eurogroup Consulting à partir de chiffres de la Banque de France et de l’ASF, les encours s’élevaient à quelque 165 milliards d’euros à fin juin 2017, soit une hausse de plus de 25% en 10 ans. Après avoir marqué le pas, les volumes ont de surcroît rebondi depuis la fin 2014 (+13%).

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