Entreprise: Le fonds Apollo veut racheter la Coface à Natixis (BPCE) - PressFrom - France
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EntrepriseLe fonds Apollo veut racheter la Coface à Natixis (BPCE)

12:50  21 juillet  2019
12:50  21 juillet  2019 Source:   latribune.fr

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Frédéric Oudéa (Soc Gen), nouveau patron du lobby bancaire Le directeur général de Société Générale succédera à Laurent Mignon, président du directoire de BPCE, à la tête de la Fédération bancaire française (FBF). La nomination, pour un an, sera effective à compter du 1er septembre prochain.

(Reuters) - Le fonds d 'investissement Apollo Global Management a contacté Coface en vue de faire une offre sur l'assureur-crédit, filiale de Natixis , ont dit vendredi des sources Natixis , la filiale cotée du groupe bancaire mutualiste BPCE , est la quatrième banque française par la capitalisation boursière.

Le fonds d 'investissement Apollo Global Management a contacté Coface en vue de faire une offre sur l'assureur-crédit, filiale de Natixis , ont dit vendredi des sources proches du Natixis , la filiale cotée du groupe bancaire mutualiste BPCE , est la quatrième banque française par la capitalisation boursière.

Le fonds Apollo veut racheter la Coface à Natixis (BPCE) © Fournis par La Tribune Nouvelle Xavier Durand le directeur général de la Coface

Voilà près de dix ans que les dirigeants de Natixis, filiale cotée en Bourse du groupe mutualiste BPCE (Banques Populaires Caisses d'Epargne), sont interrogés, quasiment chaque trimestre, sur l'avenir de la Coface au sein du groupe. Créée en 1946, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, privatisée en 1994, est depuis 2002 dans le giron de Natixis (à l'époque Natexis) qui en contrôle 100% en 2006 avant de l'introduire en Bourse en 2014. Il y a dix-huit mois, en février 2018, Laurent Mignon, le patron de BPCE, et François Riahi, celui de Natixis, avaient répété que la participation de 41,2% dans Coface n'était pas stratégique. "Un jour, nous pourrons céder cet actif" avait même déclaré Laurent Mignon.

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Le fonds d 'investissement Apollo Global Management a contacté Coface en vue de faire une offre sur l'assureur-crédit, filiale de Natixis , ont dit vendredi des sources proches du dossier.

Natixis est une banque de financement, de gestion et de services financiers, créée en 2006, filiale du groupe BPCE , elle-même issue de la fusion des groupes Caisse d ' épargne et Banque populaire . L'entreprise intervient dans les métiers de la banque de grande clientèle

Cette vente pourrait bien se matérialiser. Selon l'agence Reuters, le fonds d'investissement américain Apollo Global Management a contacté Coface en vue de faire une offre sur l'assureur-crédit. Les discussions en sont à un stade préliminaire et rien ne garantit qu'elles aboutissent à un accord, selon les sources citées par Reuters. Le fonds alternatif new-yorkais dispose de plus de 300 milliards de dollars d'actifs sous gestion, dont 77 milliards dans le private equity, par exemple le rachat de Verallia à Saint-Gobain, dont il prépare l'introduction en Bourse cette année.

Assurer contre les impayés

La Coface, dont le métier consiste à assurer les entreprises contre les impayés, emploie plus de 4.100 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,38 milliards d'euros en 2018. Sa capitalisation boursière s'élève à 1,6 milliard d'euros (soit une valeur de 660 millions d'euros pour la participation de Natixis hors prime de contrôle).

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Coface est une entreprise privée, cotée au marché réglementé d 'Euronext Paris, et dont l'actionnaire majoritaire est Natixis , la banque de financement, de gestion et de services financiers de BPCE . Avec 12 pays d ’implantation directe au Maghreb, en Afrique de l’Ouest et Centrale

Coface devient filiale à 100% de Natixis , la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE , deuxième Coface Global Solutions, conçu pour les grands comptes internationaux, qui permet à nos clients de structurer leur assurance-crédit à l’échelle mondiale.

Publiée juste avant la clôture de la Bourse vendredi soir, l'information sur les discussions avec Apollo a fait bondir l'action Coface de plus de 8% en fin de séance.

Le 24 juin dernier, la Coface a fait son retour dans l'indice SBF 120, dont elle avait été retirée en 2016. Un retour consacrant le redressement de ses résultats.

"Cette entrée fait suite à l'amélioration de la liquidité du titre Coface et de la hausse de sa capitalisation boursière, reconnaissant le renforcement de ses fondamentaux depuis la mise en place du plan stratégique Fit to Win" avait commenté le groupe.

L'agence Fitch a récemment confirmé la note AA- de la Coface.

Ces Fintech qui boostent la trésorerie des PME.
Particulièrement sensibles aux délais de paiement qui affectent leur trésorerie, les petites et moyennes entreprises sont paradoxalement peu équipées en produits financiers leur permettant de préserver leurs fonds immédiatement disponibles. Plusieurs startups du monde de la finance développent des offres en ligne pour y remédier.

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