Entreprise: SNCF Réseau émet le tout premier green bond sur... 100 ans - PressFrom - France
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EntrepriseSNCF Réseau émet le tout premier green bond sur... 100 ans

16:45  14 août  2019
16:45  14 août  2019 Source:   latribune.fr

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Suite à la première émission à 100 ans réalisée par SNCF Réseau en 2015, cette opération constitue sa deuxième émission sur cette maturité et la première en format Green Bond . Le record de l’obligation verte la plus longue jamais émise était précédemment détenu par Energias de Portugal

SNCF Réseau émet le tout premier green bond sur... 100 ans © Fournis par La Tribune Nouvelle

En juillet 2017, la SNCF avait déjà émis une obligation verte hors norme, en lançant un green bond d'un montant de 750 millions d'euros sur 30 ans, une durée inédite à l'époque. L'entreprise publique vient de battre un nouveau record. SNCF Réseau, le gestionnaire du réseau ferroviaire français, a lancé ce mercredi 14 août la toute première obligation verte de maturité 100 ans "jamais émise au niveau mondial, tous émetteurs confondus", se félicite-t-il dans un communiqué. Ce nouvel emprunt, arrangé par HSBC, a été réalisé pour un montant de 100 millions d'euros, "avec un coupon historiquement bas de 1,425% compte tenu de la maturité", fait valoir l'émetteur.

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Suite à la première émission à 100 ans réalisée par SNCF Réseau en 2015, cette opération constitue sa 2e émission sur cette maturité, et la première en format Green Bond . Le record de l'Obligation Verte la plus longue jamais émise était précédemment détenu par Energias de Portugal (EDP) et

Le tout premier « green bond » a été émis par la Banque européenne d'investissement (BEI) en juillet 2007 sous le nom de « Climate Awareness Bond ». Du coté des entreprises, Engie, Edf, Icade ou encore Sncf Réseau font partie des émetteurs importants. [Évolution du marché des obligations

Le record de l'obligation verte la plus longue jamais émise était précédemment détenu par l'EDF portugais, Energias de Portugal (EDP) et l'entreprise allemande Energie Baden-Wuerttemberg (EnBW) sur une maturité de 60 ans. De son côté, la SNCF avait déjà émis une première obligation à 100 ans en 2015, mais pas sous la forme d'un green bond. Par ailleurs, elle avait été réalisée pour un montant plus faible, de 25 millions d'euros.

Alignement des financements sur les actifs à long terme

Les obligations vertes (ou green bonds en anglais) sont des d'emprunts émis par une entreprise ou un acteur public dont le but est de financer uniquement des projets de transition énergétique. Une entreprise peut ainsi émettre des obligations vertes auprès d'investisseurs pour financer le développement d'un parc éolien par exemple. Elles se distinguent des obligations classiques par des rapports détaillés sur les investissements qu'elles financent et le caractère vert des projets financés.

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Stéphane Plaza a vu ses dividendes tripler en un an grâce à ses agences L’animateur de M6 a touché près de 720.000 euros de dividendes au titre de l’exercice 2018 contre 240.000 euros en 2017. Son réseau d’agences immobilières compte à ce jour 430 agences qui ont signé la franchise. © Sébastien SORIANO/Le Figaro Le réseau immobilier Stéphane Plaza a le vent en poupe. Depuis sa création il y a quatre ans, 430 agences ont été ouvertes avait annoncé l’animateur de M6 au TV Mag en avril dernier. Soit une centaine de boutiques lancées par an en moyenne. Le réseau, qui fonctionne en franchise, envisage d’atteindre les 500 agences d’ici 2020.

Et les premiers résultats sont satisfaisants. SNCF Réseau a été distingué par les Green Bond Awards 2018, en obtenant le Prix du meilleur rapport d’impact de Premier transporteur et logisticien français, 4e européen, notre branche SNCF Logistics développe son expertise sur l’ensemble des modes de

Évian par SNCF Réseau Amphion-les-Bains Haute-Savoie L’eau Évian est embouteillée ici Chaque jour ces machines intelligentes Acheminent 7 millions de bouteilles vers les Construit au fil du temps, le réseau irrigue tout le territoire national. Nos aménagements successifs renforcent sa performance.

Cette émission de 100 millions d'euros a été souscrite par un seul et unique investisseur dont l'identité reste confidentielle.

"Au-delà du record, notre enjeu consiste à réaliser des émissions à long terme afin d'y adosser nos actifs, qui sont à long terme également. Avec ce green bond, nous sommes parvenus à trouver un financement à très long terme à un taux d'intérêt historiquement bas sur une durée de 100 ans. Il y a peu d'investisseurs sur ces maturités là. L'investisseur était très sensible à l'aspect vert et à notre méthodologie", explique à La Tribune Antoine Chaumeil, membre de l'équipe financement et relations investisseurs de SNCF Réseau.

SNCF Réseau deuxième plus gros émetteur de green bonds en France

Les fonds levés seront alloués d'une part à des investissements liés à la maintenance, l'amélioration et l'optimisation énergétique des voies ferroviaires et, d'autre part, à des investissements liés à la réalisation de nouvelles voies ou à l'extension des lignes existantes.

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Le tout premier « green bond » a été émis par la Banque européenne d'investissement (BEI) en L'Etat français a émis un " green bond " souverain de 7 milliards d ' euros en Les Pays-Bas sont le sixième pays européen à se lancer sur le marché des green bonds , et le troisième de la zone euro, après la

Au premier semestre, d'après le classement publié ce mardi 25 juin par l'organisation à but non lucratif britannique Climate Bonds Initiative, le premier pays émetteur Le marché des green bonds - ces emprunts émis sur les marchés dans le but de financer exclusivement des projets "verts", à l'impact

Avec un encours de 5,4 milliards d'euros, le programme green bond de SNCF Réseau se situe désormais à la 2ème place sur le marché français et à la 7ème place au niveau mondial. Dans l'Hexagone, c'est Engie qui monte sur la première marche du podium. Depuis 2014, l'ex-GDF Suez, pionnier de la finance verte, a émis pour 8,75 milliards d'euros de green bonds. Cet encours le place même à la première place des émetteurs corporate de green bonds dans le monde.

Par ailleurs, "sur la seule année 2019, SNCF Réseau a d'ores et déjà levé 2,8 milliards d'euros ce qui lui permet de s'élever sur la 3ème marche du podium mondial", souligne l'entreprise publique.

Sur l'année 2019, la Société du Grand Paris occupe, elle, la deuxième marche du podium après avoir levé 3 milliards d'euros en deux temps.

La France championne du monde

En juin dernier, la France a repris son titre de championne du monde de la finance verte. Au premier semestre, d'après le classement publié par l'organisation à but non lucratif britannique Climate Bonds Initiative, le premier pays émetteur d'obligations vertes depuis le début de l'année était la France avec 15,3 milliards de dollars (environ 13,4 milliards d'euros). Elle supplante ainsi les Etats-Unis et les Pays-Bas.

Sécurité du réseau ferré : un rapport pointe les défaillances de la SNCF.
Les problèmes de maintenance ayant conduit à des accidents comme celui de Brétigny en 2013 "persistent" à la SNCF, a affirmé, mardi 21 août, le Parisien, sur la base d'un rapport partiel et confidentiel du gendarme du ferroviaire EPSF, la SNCF soulignant au contraire une amélioration de la sécurité depuis trois ans.

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