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Entreprise Rachat de Suez. Engie demande plus à Veolia pour Suez, le gouvernement freine

01:40  18 septembre  2020
01:40  18 septembre  2020 Source:   ouest-france.fr

Veolia, Engie, Suez : un houleux ménage à trois

  Veolia, Engie, Suez : un houleux ménage à trois Veolia veut se marier avec Suez, en acquérant la participation d’Engie. Mais Suez renâcle. Et Engie fait monter les enchères. On essaie d’y voir clair dans cet imbroglio boursier sur fond d’inquiétude des salariés. Deux tiers des salariés de Suez en France ont débrayé deux heures ce mardi. Ils s’inquiètent de la proposition de Veolia d’acquérir leur entreprise, en rachetant la part d’Engie. Pas simple… On essaie de démêler le rôle de chacun.Veolia, l’amoureux transiVeolia courtise Suez pour le racheter. Mais Suez n’est pas d’accord. Deux tiers des salariés de l’entreprise en France ont débrayé, mardi, pour le dire haut et fort.

Engie a jusqu’au 30 septembre pour répondre à l'offre de Veolia. © CHARLES PLATIAU / REUTERS Engie a jusqu’au 30 septembre pour répondre à l'offre de Veolia.

Le conseil d’administration d’Engie, qui s’est réuni jeudi, a estimé que l’offre formulée par Veolia pour le rachat de ses parts au capital de Suez n’était « pas acceptable en l’état ».

Ce sera non, pour l’instant. Engie a décliné jeudi l’offre faite par Veolia de lui racheter sa participation dans Suez, tandis que le gouvernement temporise, soucieux d’éviter d’éventuelles conséquences sociales.

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  Engie trouve l’offre de Veolia sur Suez pas acceptable en l’état, veut un meilleur prix Le Conseil d'Engie dit qu'il sera "très attentif à la juste valorisation de (sa) participation dans Suez", convoité par Veolia, ainsi qu'à "la solidité du projet industriel et aux garanties apportées à l'ensemble des parties prenantes. "Jean-Pierre Clamadieu, Président du Conseil d'Administration, a déclaré : " La cession potentielle de tout ou partie de la participation dans Suez s'inscrit dans le cadre de l'accélération de notre développement dans les infrastructures et les énergies renouvelables.

Le conseil d’administration du groupe énergétique, réuni jeudi, « a considéré que l’offre de Veolia n’était pas acceptable en l’état », lui demandant de la relever et d’apporter des garanties supplémentaires « sur la qualité du projet et le respect des parties prenantes ».

La porte à la négociation est donc ouverte : Veolia a jeudi « réaffirmé sa volonté que son offre prenne en considération l’ensemble des parties prenantes, avec notamment la garantie des emplois et des avantages sociaux, la participation de l’ensemble des actionnaires au projet », explique-t-on au sein du groupe.

Pas de précipitation

Le leader mondial des services à l’environnement a proposé fin août à Engie de racheter sa participation de 29,9 % dans Suez, pour 2,9 milliards d’euros, pour ensuite s’engager dans une OPA sur les actions restantes de son vieux rival. Il lui a donné jusqu’au 30 septembre pour répondre.

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Un peu plus tôt jeudi, le ministre de l’Economie Bruno le Maire avait laissé entendre que l’État, actionnaire de référence d’Engie, ne comptait pas se presser pour donner son blanc seing à l’offre de Veolia.

L’État « refusera la précipitation » pour prendre position, a-t-il prévenu sur Cnews, invoquant « des dizaines de milliers d’emplois » en jeu. Suez emploie quelque 90 000 salariés dans le monde, dont 30 000 en France.

« L’État, dans cette affaire, n’a fait aucun choix », a-t-il encore ajouté.

Philippe Varin, président de Suez, souhaite également éviter tout empressement sur le dossier. « Il faudra prendre 'le temps nécessaire' et examiner 'toutes les propositions avec impartialité' en considérant, dans les critères d’évaluation des offres, l’intérêt de toutes les parties prenantes », a-t-il déclaré à l’AFP.

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  Engie : Suez dénonce l’offre de rachat “opportuniste” de Veolia et son prix jugé dérisoire Le Conseil d'administration de Suez dénonce l'offre de rachat "hostile" de Veolia, qui sous-évalue largement la vraie valeur du géant des services aux collectivités, selon lui. Une offre porteuse de "grandes incertitudes" et qui soulèverait "de nombreuses critiques fondamentales".Cette approche de Veolia, également jugée "opportuniste", porte de "grandes incertitudes" et "soulève de nombreuses critiques fondamentales", poursuit Suez. "La structure d'ensemble proposée par Veolia est contestable et expose Suez à un risque de prise de contrôle dans des conditions inacceptables.

La législation anti-trust implique cependant que le futur ensemble cède l’activité Eau de Suez en France. Veolia a d’ores et déjà prévu de la vendre au fonds Meridiam, qui assure qu’il ne procédera à aucun licenciement et investira 800 millions d’euros supplémentaires sur 5 à 7 ans.

Les dirigeants de Suez rejettent vigoureusement cette opération et jeudi soir le directeur général adjoint du groupe, Jean-Marc Boursier, a fustigé Meridiam qui n’aurait selon lui « ni les compétences ni les capacités de gérer un actif de cette taille ». « Meridiam est un fonds d’infrastructure respectable, mais pas un industriel de l’eau », a-t-il ajouté dans une interview aux Echos.

Offre alternative ?

Suez essaie de monter un projet alternatif avec d’autres investisseurs, dénonçant un projet « aberrant » pour la concurrence, l’emploi (4 000 destructions de postes sont évoquées par Suez), et générateur de paralysie.

Le groupe met en avant son plan industriel, qui doit lui permettre de dépasser son rival d’ici à 2030 en faisant du groupe un spécialiste des activités à forte valeur ajoutée.

Suez accélère son "plan 2030" et compte "doubler la valeur" pour les actionnaires dès 2022

  Suez accélère son Suez a révisé à la hausse ce mardi les objectifs de son plan stratégique et indiqué son ambition de "doubler la valeur" pour ses actionnaires dès 2022. Le groupe prévoit à partir de 2022 une "accélération" de 4 à 5% de sa croissance organique en rythme annuel ainsi qu'une progression de sa rentabilité avec une marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) en hausse de 100 à 300 points de base, précise un communiqué de Suez.

Mercredi soir, Philippe Varin et son directeur général Bertrand Camus ont été reçus par Bruno Le Maire, à sa demande.

« Je leur ai dit, 'si vous avez une proposition alternative, travaillez sur votre proposition. Elle devra répondre, comme celle de Veolia, aux conditions que nous avons fixées avec le Premier ministre : la préservation de l’emploi, une majorité française et le développement industriel en France' », a indiqué jeudi le ministre.

« Ensuite le conseil d’administration d’Engie se prononcera sur ces offres et je le redis, l’État fera preuve d’équité et d’impartialité », a souligné le ministre.

Le conseil d’administration d’Engie s’est dit lui jeudi « ouvert à toute offre alternative », venue notamment de Suez. Mais « à ce jour, aucune offre alternative n’est parvenue à Engie », a-t-il indiqué.

Un dossier est éminemment politique

Entouré de banquiers-conseil et avocats, Suez cherche des investisseurs et des partenaires éventuels, comme le fonds Antin ou les salariés actionnaires, ont exprimé leur intérêt.

Le dossier est éminemment politique en France, où Veolia et Suez se partagent une grande partie du marché de la gestion de l’eau et des déchets, déléguée par les collectivités. Et chaque camp compte ses soutiens.

Mercredi, l’Association des maires de France (AMF) a souligné qu’il fallait surtout « préserver la qualité du service aux usagers, la capacité d’investissement pour l’amélioration des réseaux et le traitement des déchets et la maîtrise de la tarification ».

Veolia améliore son offre de rachat auprès d’Engie et cherche un compromis .
Veolia a dévoilé une offre améliorée pour racheter à Engie ses 29,9 % de parts de son concurrent Suez. Elle propose désormais 18 € par action. Veolia a dévoilé mercredi une offre améliorée pour racheter à Engie ses 29,9 % de parts dans son concurrent Suez. La société propose désormais 18 € par action, soit près de 3,4 milliards, contre 2,9 milliards auparavant, et a indiqué chercher un compromis. Veolia avait indiqué, lundi, qu’elle allait remettre son offre le 30 septembre, ce qu’elle a donc fait.

usr: 1
C'est intéressant!