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Entreprise ALLIANCE TRUST: atteint son objectif de dividende pour 54 ANS

03:50  15 novembre  2020
03:50  15 novembre  2020 Source:   thisismoney.co.uk

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Malgré la grave perturbation des dividendes causée par le coronavirus, la fiducie d'investissement Alliance est en passe de fournir sa 54e année consécutive d'augmentation de dividende aux actionnaires .

Le mois prochain, la fiducie mondiale de 2,8 milliards de livres sterling révélera son dernier dividende trimestriel pour l'exercice se terminant le 31 décembre - et ce serait un choc s'il ne s'agissait pas du même paiement (action de 3,595 pa) qui a été effectué dans le précédent trois quarts. Si tout se passe comme prévu, cela signifierait une augmentation des revenus de 3% sur un an.

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Bien que les paiements équivalent à un revenu annuel modeste de 1,6 pour cent, ils seront accueillis avec enthousiasme par l'armée de la fiducie de petits investisseurs qui aiment sa convivialité de revenu, combinée à la perspective de long terme gain en capital.

La fiducie est certainement riche en revenus. Il a l'équivalent de deux ans de revenus (un peu plus de 100 millions de livres sterling) cachés dans des réserves qui peuvent être utilisées pour compléter les dividendes de son portefeuille existant. Il y a également 600 millions de livres sterling de revenus dans une soi-disant `` réserve de fusion '' qui, sous réserve de l'approbation du tribunal et des actionnaires l'année prochaine, pourrait être libérée pour renforcer les 100 millions de livres sterling de réserves de revenus. Tout cela est plutôt encourageant du point de vue du revenu.

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Depuis avril 2017, le trust opère sur une base multi-gérants avec des parcelles d'actifs gérées par des maisons d'investissement sélectionnées du monde entier par les consultants financiers Willis Towers Watson.

Actuellement, neuf gestionnaires gèrent des portefeuilles ne dépassant pas 20 actions - à l'exception de GQG Partners, basé à Londres, qui supervise un portefeuille mondial et une exposition de 45 sociétés aux marchés émergents. Les neuf incluent le familier (le Royaume-Uni abrite Jupiter et Veritas); le moins connu (Black Creek, basé à Toronto); et les dernières recrues de Lomas Capital Management, plus connues pour leurs investissements thématiques.

Au cours des trois dernières années et demie, une seule équipe d'investissement a été supprimée (First Pacific Advisors, basée à Los Angeles) et une nouvelle équipe en dehors de Lomas a été recrutée - Vulcan Value Partners, basée aux États-Unis. Mais Willis parcourt constamment le monde à la recherche de nouveaux talents d'investissement. Craig Baker, directeur mondial des investissements chez Willis et responsable de la supervision des gestionnaires d'Alliance, déclare: «Nous recherchons toujours des gestionnaires qui sont hors du radar des autres, mais qui ont des performances impeccables.

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Le résultat est un portefeuille global comprenant un peu moins de 200 actions avec un penchant géographique vers les États-Unis et le Canada (53%). Bien que les dix principaux titres de la fiducie soient principalement axés sur la technologie - comme Alphabet, Alibaba et Amazon - Baker affirme que l'avantage d'avoir neuf gestionnaires est un portefeuille qui englobe un mélange de styles d'investissement. Cela inclut certains qui sont actuellement en disgrâce (investissement de valeur), mais d'autres très en vogue (investissement de croissance).

Les chiffres de performance sont encourageants. Depuis l'arrivée de Willis, la fiducie a généré un rendement global de 38%. Bien que inférieur au chiffre enregistré par la fiducie d'investissement mondiale moyenne sur la même période (48%), Baker affirme que le déchargement de certains actifs hérités (capital-investissement, immobilier et plateforme de fonds) a agi comme un `` frein '' à la performance. .

Les frais annuels totaux de la fiducie sont concurrentiels à 0,62 pour cent, surtout par rapport à certains fonds d'investissement multigestionnaires concurrents. La fiducie a une exposition de 10% au Royaume-Uni, ses plus grandes participations étant AstraZeneca, BAE Systems et le spécialiste des produits médicaux Convatec. Code d'identification boursière: B11V7W9.

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